01 - Небо начинается
02 - Трепеща и одиноко
03 - Кто дружит с музыкантами
04 - Господа пункера
05 - Русская песня
06 - Камикадзе
07 - Про ураган
08 - Руки в карманах
09 - Индейское лето
10 - По любви
11 - Артур
12 - Гомосексуалист
13 - Ебу и плачу (Мужская песня)
14 - Стеклянная рыбка
15 - Звуки в твоей голове
16 - Шоу-бизнес

Записано в клубе "Третье Ухо" 24 марта 2000 года.
Умка - голос, гитара, песни, Боря Канунников - гитара, мужской голос, Игорь Ойстрах - харп, АВМ - звук.